1933年11月8日，纳迪尔·沙被刺杀，其19岁的长子穆罕默德·扎希尔(1933—1973在位)于当天宣布即位，但国家其实是由他的两个叔叔哈希姆和扎西·马茂德共同治理。在哈希姆掌权时期，阿富汗安全地在二战中保持了中立，为战后的发展保存了元气，1946年，扎西·马茂德取代哈希姆担任首相，他任职期间大力推动政治自由化和民主化。
1949年选举出的议会中有一半的议员具有改革思想，因而该届议会被称为“自由议会”，与此同时，政治党派逐渐活跃，自由刊物纷纷出现，对政府的尖锐批评也日益增多，最终引起了当局的警觉，并在1951年强制关闭了学生组织，于1952年关闭非官方报纸，逮捕学生领袖，该年选举出的新议会更倾向于传统，这标志着政治自由化的尝试的失败。
1953年，穆罕默德·达乌德上台。在他统治的十年里有着令人称道的经济、教育、工程和世俗化发展，他借助来自国外的资金和技术扶持，发展扩大了阿富汗教育体系，初级学校在很多乡村设立起来，在地方城市还设置了高中，不过政治变革并不在他的日程上。
此后的十年，即1963—1973年，是阿富汗的君主立宪时代，1964年，新宪法颁布，国家的政治生活持续活跃，学生的力量越来越大。优素福致力于建立完善的民主政府，但并不成功，整个国家体制依然不成熟且政党成立的立法程序一直没有通过。
不能忽视的是阿富汗有着自己独有的矛盾。阿富汗是一个多民族国家，普什图人为主体民族，其它民族包括塔吉克人、哈扎拉人、乌兹别克人等，普什图人主要分布在南方和东南方，其他少数民族主要在北方。部落在占总人口绝大多数的农村地区发挥重要作用，它不仅存在于游牧社会中，还存在于定居的农业社会中，在城市里也有影响。绝大数阿富汗人为穆斯林，其中大部分都为逊尼派，什叶派主要限于哈扎拉人，后者为蒙古人后裔，社会地位低下，备受歧视。因此，阿富汗存在着深刻的民族、部落和教派矛盾。
