很快三年又过去了，祖师又教了孙悟空学会了很多本领。有一个夏天，孙悟空和师兄们在洞门前玩耍，大家要孙悟空变个东西看看，孙悟空心里感到很高兴，得意地念起咒语，摇身一变变成了一棵大树。师兄们见了，鼓着掌称赞他。

大家的吵闹声，让菩提祖师听到了，他拄着拐杖出来，问∶"是谁在吵闹?你们这样大吵大叫的，哪里像个出家修行的人呢?"大家都赶紧停住了笑，孙悟空也恢复了原样，给师父解释，请求原谅。

菩提祖师看见孙悟空刚刚学会了一些本领就卖弄起来，十分生气。祖师叫其他人离开，把悟空狠狠地教训了一顿，并且要把孙悟空赶走。孙悟空着急了，哀求祖师不要赶他走，祖师却不肯留下他，并要他立下誓言∶任何时候都不能说孙悟空是菩提祖师的徒弟。

历史上真有孙悟空拜师学艺的故事

佛家讲究因缘，当一块石头因缘到来，突然炸开，飞出一个石卵，迎风而化，变成了名传千古的美猴王。